Як створити заповіт або трастовий документ

У багатьох штатах самостійно складений заповіт або траст є настільки ж законним, як і складений юристом, хоча краще звернутися до юриста за допомогою.

Корисні моменти

  • Самостійно складені заповіти і трасти можуть мати юридичну силу в усіх 50 штатах і територіях США, але їхня дійсність і ефективність можуть відрізнятися залежно від кількох факторів. Закони, що регулюють заповіти і трасти, а також вимоги до їх дійсності можуть відрізнятися в різних штатах.

  • Хоча це може бути необов'язковим, звернення до юриста для складання (або принаймні перегляду) заповіту або трасту гарантує, що всі необхідні елементи будуть враховані та охоплені.

  • Щоб отримати посилання на доступні шаблони заповітів і трастів за штатами, знайдіть відповідний штат у нашому Юридичні форми Складіть або скористайтеся нашим пошуковим рядком.

Все, що вам потрібно, в одному місці

Корисний додаток спрощує сімейний догляд, об'єднуючи страхові виплати та медичні записи вашої близької людини в одну зручну платформу, одночасно покращуючи ваші навички догляду.

Почніть безкоштовно

Як створити заповіт або траст

Ваша близька людина може завантажити або купити шаблони заповіту і трасту в Інтернеті, або ж звернутися за допомогою до юриста.

Вашій близькій людині потрібно визначити, який тип заповіту або трасту їй потрібен, шляхом пошуку в Інтернеті або обговорення з юристом чи іншим фахівцем з планування майна.

Найбільш поширеними та доступними типами заповітів і трастів є Заповіт (остання воля або заповіт) і Простий траст (відкличний траст або траст).

Зауважте, що в той час як заповіт може бути відносно простим і, таким чином, його легше скласти самостійно, траст передбачає кілька кроків, окрім простого створення документа, що може стати складним і створити більше можливостей для помилок.

Помилки або відсутні елементи можуть зробити траст або заповіт недійсними.

САМОСТІЙНО РОЗРОБЛЕНО

Якщо ви завантажуєте або купуєте шаблон, переконайтеся, що він містить усе, що вимагається у відповідному штаті. Заповіт і трастові документи є дуже важливими, і ваша близька людина не повинна вважати, що завантажені або куплені документи відповідають усім вимогам штату.

Процедури та закони залежать від місця проживання вашої близької людини. Однак у багатьох штатах, якщо ваша близька людина дотримується вимог законодавства, будь-який заповіт або траст, який вона створила, є юридично дійсним.

Для заповіту або трасту часто потрібно нотаріально засвідчити підпис близької людини. У більшості випадків підписи свідків також повинні бути нотаріально завірені. Крім того, деякі юридичні застереження застосовуються не в усіх штатах.

Зверніть увагу, що деякі штати все ще вважають рукописні заповіти або трасти юридично дійсними. Вони називаються "голографічними". Якщо у штаті вашої близької людини є така можливість, пам'ятайте, що документи все одно повинні відповідати всім державним вимогам (включаючи автентичність і розбірливість), щоб вважатися юридично дійсними.

ПІДГОТОВЛЕНО ЮРИСТОМ

Якщо ваша близька людина бажає розпочати процес складання заповіту або трасту з юристом, їй необхідно знайти адвоката з питань планування майна, сімейного права або догляду за літніми людьми в штаті, де вона проживає (бажано в своєму регіоні), і звернутися за консультацією.

Якщо пов'язані з цим судові витрати є більшими, ніж ваша близька людина може собі дозволити, є можливість звернутися до офісу правової допомоги. Крім того, ваша близька людина може звернутися доВеб-сайт Корпорації юридичних послуг та поспілкуватися з юрисконсультом. Консультації безкоштовні для тих, хто має на них право.

Найпоширеніші помилки при самостійному складанні текстів

ЗАПОВІТИ

  • Відсутні або неналежні підписи

  • Не зазначення виконавця або зазначення невідповідного виконавця

  • Включаючи активи, якими ваша близька людина не володіє або які вже мають призначеного бенефіціара

  • Нерозуміння податкових наслідків для бенефіціарів або їх захисту від кредиторів

  • Неможливість переглянути та змінити заповіт відповідно до змін у ситуації

  • Не вдається видалити стандартну мову шаблону, яка не застосовується

ТРАСТИ

  • Маючи неправильно складений трастовий документ - багато експертів скажуть, що найбільший помилкою є складання його самостійно

  • Непризначення наступника(ів) довірчого власника(ів) або призначення співвласників, а не послідовних резервних довірчих власників.

  • Надмірне обмеження довірених осіб

  • недостатнє обмеження бенефіціарів або не передбачення адекватних непередбачуваних обставин для бенефіціарів

  • Не фінансування трасту або неналежна передача активів до трасту

  • Віра в довіру - це все, що потрібно для планування майбутнього/майна

  • Неможливість регулярно переглядати траст (якщо він є відкличним)

РЕСУРСИ

FindLaw

FreeWill

Юридичний Zoom - Довіра

Юридичний зум - Воля

Національна рада з питань старіння (NCOA)

Nerdwallet

Жоден вміст цього додатку, незалежно від дати, не може бути використаний як заміна будь-якої прямої юридичної консультації, яку ви отримуєте від свого адвоката або інших кваліфікованих юристів.

Про нас

Helpful - це додаток, який полегшує догляд за хворими. Ми інтегруємо страхові виплати, медичні записи та посібники з догляду за вашою близькою людиною у зручний, доступний та зрозумілий для користувача додаток. Helpful підтримує ваші потреби у догляді, усуваючи адміністративні завдання та надаючи технології для підтримки вашого досвіду догляду.

Почніть безкоштовно
Літній чоловік посміхається своїй родичці, яка доглядає за ним